SpaceX上市不仅重塑了全球科技巨头的市值格局，其进军太空AI领域的战略更直接引爆了硬件制造与光通信产业链的新一轮行情。
当地时间12日，SpaceX正式登陆纳斯达克交易所，成功募资约750亿美元，首日收盘大涨近两成，市值飙升至2.11万亿美元。上市同日，马斯克在社交平台X上回应的祝贺，明确表示将把双方合作推向“新水平”。
这一表态背后是SpaceX庞大的太空算力蓝图。华尔街见闻此前提及，马斯克在SpaceX上市前夕，首次披露了其第一代专用AI计算卫星“AI1”的核心技术参数，计划将AI数据中心直接部署至太空轨道，并已与及Anthropic等公司签下价值数百亿美元的云服务算力大单。
庞大的算力部署规划迅速传导至资本市场与供应链端。行业分析认为，随着太空服务器机柜与星间激光通信需求的明确，鸿海、广达等服务器组装大厂，以及联亚、联钧等光通信关键组件供应商，正迎来实质性的订单预期与业务增量。
AI1卫星揭开面纱 明年要部署1GW太空算力
SpaceX此次推出的首款专用AI计算卫星AI1，旨在突破地面基础设施的限制。
该卫星单颗支持最高150千瓦峰值算力，配备液冷散热器、流星体防护层、集中式计算模块及可展开太阳能电池板。这些设备将在SpaceX位于得克萨斯州的Gigasat工厂进行批量生产。
根据SpaceX的规划，公司将全面进军太空AI市场，并在2027年底前实现每年1GW（10亿瓦）太空AI算力的年化部署量，于2028年逐步推进商业化，最终在2030年将算力规模推升至100GW。
7400柜年需求：服务器代工巨头受益
要实现这一规模的太空算力网络，打造适配太空环境的AI服务器机柜是首要任务。
据媒体援引业界研判，SpaceX每发射一颗AI1卫星，便会将一个英伟达GB300 AI服务器机柜送入太空。以GB300单柜能耗约135千瓦估算，每年1GW的算力部署量，相当于每年新增约7400柜GB300 AI服务器的需求。
在庞大的硬件需求驱动下，相关供应链已开始运转。业界预期，相关服务器的前期组装仍将由鸿海、广达、纬创等ODM（原始设计制造商）伙伴操刀。这些代工厂在完成基础组装后，会将其交付给SpaceX，由后者进行卫星本体组装与太空适应性的最终调校。
1Tbps带宽互联：光通信产业链迎新增长
除了核心的服务器计算单元，AI1卫星之间的数据传输同样依赖高端硬件支持。
SpaceX规划通过先进的激光光路实现卫星间的直接互联，从而在太空中构建高传输、低延迟的数据传输网络。
这一设计使大规模AI运算任务能在不同卫星节点间实现高效协同与数据交换，加快运算速度。目前，SpaceX新一代星链（Starlink）卫星采用的激光光路已能支持单轨道1Tbps级别的高速带宽。
据媒体援引业界分析，该功能的主要元件供应商为Coherent与Lumentum两大国际激光巨头。同时，这也直接带动了上游供应链的景气度，包括磷化铟（InP）外延片供应商联亚，以及作为Coherent激光封装代工厂的联钧，均将在此次太空算力扩容中受惠。
算力变现：从火箭发射向云服务商转型
在推进硬件部署的同时，SpaceX已开始将其算力储备转化为商业订单，加速向底层AI算力供应商转型。
上市前夕，SpaceX已与谷歌签署云服务协议，向其提供相当于11万块英伟达GPU及相关组件的算力，每月收费9.2亿美元。
此外，SpaceX向AI初创公司Anthropic提供包括H100、H200及GB200在内的22万块英伟达GPU访问权限，该合同每月收费12.5亿美元，折合每年达150亿美元。
除了算力租赁，SpaceX还在横向拓展生态布局。公司正与特斯拉、英特尔合作，快速推进名为“Terafab”的项目建设，试图构建一个横跨太空、算力与制造的多层商业生态。
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